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　　与此同时，刘格菘的布局重心明显向军工、新消费及互联网倾斜。广发多元新兴基金前十大重仓股中，新易盛300502）、广东宏大002683）、科华数据002335）等军工及科技股新晋上榜，协创数据300857）获近76%的大幅加仓。港股成为重要阵地，广发行业严选的前四大重仓股均为港股，包括加仓25.66%的小米集团-W，以及新进的泡泡玛特和香港交易所。德业股份605117）在广发小盘成长中也获得40%的增持。

　　业绩方面，刘格菘旗下基金二季度表现平淡，广发多元新兴以7.91%的收益率领先，广发创新升级和广发科技先锋则录得负收益。伴随业绩承压，6只基金在二季度均遭遇净赎回，其中广发行业严选A份额净赎回超6亿份。“中美关系以及海外地缘冲突对商品市场的影响阶段性冲击市场。”刘格菘解释道。展望下半年，刘格菘认为：“随着海外进入补库周期，地缘冲突逐渐缓和，同时国内推出并落实‘反内卷’等促进行业良性发展的政策，我们对国内经济的韧性保持乐观态度。”

　　“三位顶流操作虽有差异，但降低高波动成长股暴露、提升组合均衡性是共同特征。” 沪上某券商首席策略分析师指出，刘格菘转向军工消费、张坤坚守低估值白酒、崔宸龙布局技术突破赛道，本质上都是对二季度市场风险偏好下行的应对。新能源与半导体前期估值承压促使基金经理寻找新抓手，而港股互联网、必选消费、军工等板块的防御属性与政策利好成为避风港。某公募基金研究员则认为，头部基金经理对港股的战略增持值得关注。“刘格菘重配小米、泡泡玛特，张坤保留腾讯并加仓阿里，崔宸龙虽减持部分港股但结构上向新经济倾斜，显示经过深度调整后，港股科技龙头的估值性价比开始吸引长线资金。”他同时提醒，二季度基金普遍净赎回的现象，反映投资者信心仍有待修复，业绩改善是留住资金的关键。