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　　展望二季度A股策略，张启尧指出，大势上，当前市场并不悲观，其核心矛盾在于地缘冲突悬而未决，以及由此引发的滞胀与衰退风险担忧，由此压制了投资者加仓意愿。本轮冲突改变了主导估值扩张的“弱美元”环境，油价中枢或系统性抬升，流动性环境或边际趋紧。在此背景下，短期业绩确定性强的方向、能源替代链以及内需防御品种表现居前。展望后市，景气科技与出海链品种或为市场聚焦的方向，涨价链品种亦不容忽视，缺乏业绩支撑的部分红利和内需品种后续超额收益或将回落。

　　针对碳酸锂的投资价值，富国资源精选基金经理王建润表示，复盘历史，锂电池超额来自需求主导下供需周期的嵌套行情，其根本逻辑是近十年新能源渗透率的提升和储能系统成本下降的共振，储能推动本轮锂电进入新周期。从供需关系来看，若明年锂电增速超过30%，材料环节或将出现紧缺，下游需求旺盛预计会带来产业链利润的再分配。目前碳酸锂环节涨价已启动，材料环节业绩兑现估值性价比高，储能在产能紧张下溢价可期，旺季临近的背景下，相关板块配置价值显现。

　　谈及短期市场的风险点，具备丰富指数投资经验的王乐乐表示，短期地缘冲突为油价提供弹性，霍尔木兹海峡受阻或引发原油供应缺口。策略上，倘若冲突加剧，原油拉升，可关注石油相关投资品种，若冲突缓解，科技板块或将迎来反弹机会。针对后续国内资产的结构配置，主要可以围绕四条主线：一是海外能源危机下潜在受益的资产，尤其是中国新能源；二是与油价弱相关的韧性资产；三是以盈利端韧性对抗估值端压力的高景气资产；四是否极泰来的修复资产，涵盖房地产、消费等。