2025年行业投教总结鹏华基金:创设多元投教场棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载景解决方案

2026-03-10

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  党的二十届三中全会胜利召开,审议通过《中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,指出要积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融,加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务,完善金融机构定位和治理,健全服务实体经济的激励约束机制。当前,公募基金行业已步入高质量发展新征程,作为普惠金融代表、专业资产管理机构,公募基金在投资者教育方面具有贴近投资者的优势,肩负着更加直接的投资者保护与教育责任。

  在金融“五篇大文章”的指导下,在《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引(试行)》的框架目标下,鹏华基金始终以“帮助投资者增强投资认知、帮助投资者提高投资技能、帮助投资者健全投资理念”为投资者关系管理目标,积极响应监管层“推动投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸”号召,践行中国证券投资基金业协会发起的“一司一省一高校”投资者教育工作,重点开展“基金行业话养老”专项投教活动,走进高校、社区、企业,推出了一系列特色投教“应用”解决方案,致力于扎实推进做好金融“五篇大文章”,以“特色投教”提升投资者获得感。2022年以来,鹏华基金共收获超20项投教公司级&投教基地奖项以及超10项个人投教奖项。

  具体来看,2025年鹏友会·鹏华基金投资者教育基地全年开展超100次投教活动,参加人次达50W, 全年访问者在浏览的网站页面数量人次近1074W,电子投教产品总点击量达74W次,主要在如下投教工作中表现突出:第一,践行“一司一省一高校”深度投教,推进投教纳入国民教育体系;第二,积极响应“基金行业话养老”投教活动号召,推出养老创新投教项目;第三,落实普惠金融投教举措,着力提升投资者获得感;第四,从客户视角出发,鹏华基金·青年投教团组织多元年轻化投教活动;第五,营建科创生态圈投教服务实体经济,走进科创公司开展投教活动;第六,顺应“新消费”趋势联动创新媒体开展趣味投教,赋能Z世代传播新动力;第七,举办中药主题上市公司探访活动,推动鹏粹ETF投教IP可持续建设;第八,关注粮食安全下的食品发展新趋势,持续开展国家安全深度投教;第九,信息无障碍 投教无界限,开展鹏华基金企业公民特殊人群ETF定投投教进阶活动;第十,积极开展投教调研,搭建起与投资者沟通的桥梁;第十一,探索投教传播媒介新模式,打造全方位投教矩阵。

  鹏华基金积极响应监管层“推动投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸”号召,践行中国证券投资基金业协会发起的“一司一省一高校”投资者教育工作,一直致力于为广大高校学子搭建触达行业前沿理论与实务的学习交流平台,在课程打造方面结合高校需求,以“成体系,有深度”为原则,精准施教。自2022年秋季联袂上海证券报和上海财经大学营建学分项目以来已开展四期课程。此前三方营建的2022年秋季《资产管理实战课程》、2023年春季《基金实战课程》、2023年秋季《资产管理实战课程》、2024春季《基金实战课程》已分别于2022年底、2023年6月中旬、2023年10月底、2024年5月底顺利结课。

  2025年春季,鹏华基金继续联袂上海证券报、上海财经大学开展了中国公募基金第一个慕课课程——鹏华基金高质量国民教育精品慕课《资产配置一线实战课程》。该项目由来自鹏华基金的8位顶尖基本面投资专家进行高质量投研分享,向同学们展示专业的金融知识与前沿投资理论。上线人参与课堂测试,来自中央财经大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、上海对外经贸大学、西南财经大学、贵州财经大学、广西财经学院等一大批高校学生参与选修。

  此外,2025年9月9日,鹏华基金携手上海证券报&上海财经大学打造的国民教育高质量投教第五期课程《基金实战专题》正式开课,课程特邀鹏华基金8位基本面投资专家组成讲师团,希望为青年学子呈献体系完备、内容精深、亮点纷呈的投资知识盛宴。第五期《基金实战专题》课程围绕当下资本市场核心赛道与国民经济关键领域展开,聚焦“创新科技、创新消费、创新国粹”主题,覆盖科技、消费、医药、半导体、化工、AI等多个关乎国家产业发展命脉的赛道,贴合全球产业趋势与中国经济转型方向,让同学们在建立系统的金融投资认知的同时,关注国家产业发展动态,理解不同行业在经济转型中的作用与价值。

  推动基础设施公募REITs健康发展,对于有效盘活存量资产,创新投融资机制,拓宽权益融资渠道,增强资本市场服务实体经济能力等具有十分重要的意义。在投教方面,鹏华基金在2022年就推出了基础设施公募REITs的专项投教活动,促动投资者认识第四类资产。2023年9月,由鹏华基金、上海证券报、上海财经大学联手打造的“REITs投教基地”在上海财经大学正式揭牌。作为中国公募基金首个REITs投教基地,鹏华基金“REITs投教基地”自运营以来,持续输出各类资源,不断丰富投教基地内容形式。在原有REITs投教基地的基础上,鹏华基金也积极推动深圳辖区REITs投教基地布局。2024年6月18日,鹏华基金与深圳大学合作共建深圳辖区的第一个REITs投教基地,希望能综合公司REITs业务体系和人才体系的投教成果,树立创新产业投资者教育的新模式。

  10月15日,鹏华基金联袂上海证券报积极响应“一司一省一高校”号召走进中国科学技术大学,现场同时举行了“科创中国・营造学社”揭牌仪式,这不仅是对中国证券投资基金业协会“一司一省一高校”投教活动号召的积极响应,更是践行金融“五篇大文章”中科技金融篇的创新实践。本次“科创教育进高校”投教活动以“产教融合・科创赋能”为主题,旨在搭建高校师生与资本市场、科创企业之间的交流桥梁,希望能汇聚多方力量,助力构建多层次、全链条的科技金融投教生态圈,形成资管机构、专业媒体、科创高校与投资者协同发力的全新格局。

  第三,联合北京芳华里养老社区推出《听院长聊养老基金行业话养老》系列访谈视频,以产融融合视角深耕养老投资者教育。鹏华基金借此搭建起养老服务与金融行业的对话桥梁。视频特邀北京芳华里养老社区联合创始人刘小冰与鹏华基金资产配置与基金投资部投研专家对话,从养老社区“home”理念切入,直击普通家庭养老储备痛点,以专业视角拆解长期复利、税收优惠等核心逻辑,详解个人养老金账户与养老目标基金的适配价值;刘小冰则分享居民提前规划的实践经验,形成金融理论与生活实践的呼应,传递“养老规划要趁早”的理念。

  第四,为积极响应国家关于加强养老金融服务的号召,深化落实“5·15全国投资者保护宣传日”精神,在上海证监局指导下,由上海开放大学、上海证券报社共同承办的“金夕有道 银龄无忧——申城市民金融素养提升公益项目”启动仪式在上海开放大学顺利举行。鹏华基金积极践行中国证券投资基金业协会发起的“一司一省一高校”基金行业话养老专项投教号召参与本次活动,就“低利率背景下的养老资产配置”主题,从低利率时代的养老问题、中国特色养老资产配置以及养老资产配置策略实践三个方面进行了专题分享。

  深圳证监局党委委员、副局长陈剑在2024深圳辖区资者教育基地座谈会上特别指出要“加强中小投资者权益保护,丰富女性投资意识”。值得一提的是,鹏华基金一直在积极探索女性利用金融工具为养老提供保障的可行性路径。从女性养老视角出发,2023年起鹏华基金推出100个中国女孩的养老想法视频,通过采访来自100个不同年龄段、不同职业的中国女性,分享她们的养老想法。目前已开展近50期,播放量超50W,该栏目也得到协会基金行业话养老专项会议以及深圳养老金专委会交流会高度认可。线下,鹏华基金还在北大汇丰商学院和上财人文学院开展了2期100个中国女孩的养老想法线个中国女孩的养老想法》普适性栏目的基础上,鹏友会·鹏华基金投教基地还特别引入媒体、学界、行业专家和监管层对于“性别金融”线年,鹏友会·鹏华基金投资者教育基地积极探索与专业金融监管单位、专业服务协会等机构的合作,目前已与深圳市财富管理协会协同拍摄了6期。此外,在深交所基金部的指导下,围绕“ETF长钱长投·个人养老投资新趋势”主题,继续深化100个中国女孩的养老想法IP栏目,推动“性别金融”与ETF·个人养老投资融合赋形。

  一是多方联动,深入群众,开展3·15线日,在金融监管部门的指导下,鹏华基金投资者教育基地积极响应深圳市金融素养提升办公室号召,在新媒体大厦参与“包”罗万象金融知识普及新“食”代活动,做好“3·15”金融消费者权益保护教育宣传工作。3月14日,由深圳市银行业协会、保险业协会及消费者权益保护促进会联合主办的“2025深圳金融业3·15诚信宣言宣誓仪式暨金融消保主题市集”在莲花山公园隆重举行。活动以“保障金融权益,助力美好生活”为主题,旨在凝聚行业力量,构建健康金融生态,助推深圳高质量发展。鹏华基金作为金融机构代表,全程参与宣誓仪式,并集中开展特色投教宣传。

  2025年是国家安全法颁布实施十周年,4月15日是第十个全民国家安全教育日。鹏华基金积极响应基金业协会关于组织开展国家安全教育日宣传教育活动的通知的相关要求,紧扣“全民国家安全教育 走深走实十周年”主题,围绕总体国家安全观与资本市场服务国家战略的使命,结合行业特色与金融工具创新,开展多层次、多形式的宣传教育活动,全方位普及国家安全与金融安全知识,引导投资者与社会公众深刻理解国家安全内涵,为筑牢高质量发展安全屏障贡献金融力量。

  一是以国家安全ETF系列为载体,深化国家安全认知。结合自身特色,以旗下“国家安全ETF系列”产品矩阵为载体,将国家安全教育深度融入金融工具实践,通过系统梳理在国家安全主题领域的投教实践,引导投资者强化国家安全认知,推动国家安全教育具象化、可感化。通过系列海报、微信图文,生动展现国防安全与粮食安全助力“上天入地”保安全:通过国防ETF聚焦国防现代化产业链,粮食ETF覆盖粮食安全核心领域,以产品为纽带引导投资者关注国家安全战略产业,带领投资者直观感受国家安全产业的战略意义。

  二是基金经理深度访谈,解读国家安全主题投资逻辑。通过专业视角构建国家安全与资本市场的价值链接,提升投资者对国家安全主题的长期信心。邀请国防、粮食主题ETF基金经理开展专题访谈,系统解读国防军工订单周期、种业振兴政策红利等核心逻辑,强化“国家安全既是底线,也是长线机遇”的投资理念。同时,结合国际地缘政治、国内产业升级等宏观背景,分析国家安全主题的底层投资价值,引导投资者深刻认识国防、粮食等产业的重要战略意义。

  五是线下多方联动,国家安全教育深入群众走深走实。4月15日,在金融监管部门的指导下,鹏华基金联动多方,在深圳技术大学成功举办了国家安全教育日宣教活动,将国家安全知识教育、反洗钱科普知识、反恐安全科普知识融入到学校和市民线下生活化的场景中,通过轻松愉悦的场景互动和趣味学习,引导社会公众潜移默化地从“可感知”到“可参与”再到“可运用”的知识转化三部曲,真正让国家安全、反洗钱、反恐安全等知识在市井烟火中温暖人心。

  二是与场景结合,养老反诈主题系列短视频。2025年5月,为配合“5·15全国投资者保护宣传日”活动以及加快提升老年群体防骗意识,鹏华基金联合北京金宝街北戏剧公社,邀请四位北京退休老人本色出演,精心打造了两条独具特色的养老反诈主题短视频,视频主要采用老北京特色元素以及胡同文化,并且以“唠家常+生活化”的方式,将“诈骗电话、保健品骗局”等常见套路融入老人的日常生活,采用幽默风趣的京味儿对话和真实案例还原,让两条反诈视频更接地气、更易传播。

  鹏华基金积极响应深圳证监局关于开展2025年防范非法证券期货基金宣传月活动的通知,紧密围绕“警惕‘股市黑嘴’,远离非法荐股”的活动主题,基于海报、趣味图文、音频与街访视频为核心打磨多样化投教宣传产品,围绕人工智能为噱头出现的“AI荐股课程”、“AI选股软件”等案例大力宣传揭露非法活动特征和危害,与证监会“5·15全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”、金融监管总局防范非法集资等宣传活动投机结合,放大活动宣传声量,线w人,助力营造防非宣传氛围。一是面对这些花样翻新的非法证券活动,鹏华基金通过六个中国成语谐音新解识破非法证券活动新套路。

  为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议、中央金融工作会议部署,积极践行以人民为中心的价值取向,提升社会公众金融素养,鹏华基金积极响应由金融监管总局、中国人民银行深圳市分行、深圳证监局、深圳市地方金融管理局联合组织开展的深圳地区2025年金融教育宣传周活动。鹏华基金紧密围绕“保障金融权益 助力美好生活”的活动口号,基于海报、趣味图文、视频、线下活动为核心打磨多样化投教宣传产品,放大活动宣传声量,覆盖超1.3w+人,助力营造投教宣传氛围。

  根据国际证监会组织(I0SC0)统一安排和中国证监会统一部署,鹏华基金积极响应活动号召,踊跃开展“2025年世界投资者周”主题活动。针对“科技和数字金融”“人工智能(简称AI)”“防范欺诈”三大主题,陆续推出多个系列视频、图文及投教文章,例如“银发护卫队之老年反诈团”系列、“‘AI反诈’投资行为引导系列”与“指数观察局”系列直播等,加强风险防范和维权教育,针对非法荐股、股市黑嘴、非法中介机构等进行风险警示,传递理性投资、价值投资、长期投资的理念。

  二是为进一步助力投资者强化理性投资理念和风险防范意识,在本次“2025年世界投资者周”活动中,《“AI反诈”投资行为引导系列》提示投资者谨慎辨别展业主体资质,警惕非持牌机构和人员以“金融网红”“智能投顾”“AI技术”等噱头,从事非法证券业务。在有关科技与数字金融创新工具运用中,全面了解工具的功能和局限性,以及与自身的适配性,进行审慎的投资决策。同时,结合2025年世界投资者周主题,生成7款AI生成投教海报。

  线上,鹏华基金·青年投教团以客户视角出发,制作了近50期贴近年轻人的栏目内容,以生动有趣的形式传播金融知识,帮助投资者提升投资技能。一是《青年投教团》栏目,从指数基金到养老投资,从行业分析到基金交易,再到海外市场和行为金融学,青年投教团用3分钟视频深入浅出地将复杂的投资知识进行拆解,带领年轻投资者快速穿梭于投资的各个领域,拨开投资的层层迷雾,助力年轻投资者在投资的浪潮中稳健前行,今年共发布五期;二是《鹏友会·青年有画说》栏目,透过世界名画,挖掘背后的金融冷知识,用有趣的名画之旅为投资者科普投资小课堂;三是《鹏友会·青年小店》栏目,改栏目专注于指数解读与分析,为投资者提供深度解析,从资产配置角度揭示指数背后的经济逻辑和市场趋势,帮助大家体会指数投资的真正魅力;四是开展《指数观察局》直播栏目,每周一至周五中午11:25,投教团成员结合行业热点,进行午间5分钟解读行业趣闻,捕捉最新鲜的投资机会。

  5月16日,为进一步守护金融安全,在深圳市地方金融管理局、国家金融监督管理总局深圳监管局、中国人民银行深圳市分行、中国证券监督管理委员会深圳监管局、深圳证券交易所、福田区人民政府指导下,鹏华基金参与了由深圳市居民金融素养提升工程办公室、深圳市福田区金融服务和风险防控中心、深圳市福田区福田街道办事处主办的“深圳市居民金融素养提升工程2025走进城中村宣传活动”。本次活动以“金融+非遗民俗”双主题融合创新,将金融知识巧妙融入端午非遗传统民俗与城中村文化体验中,使居民潜移默化地学习实用金融知识与防骗技能,实现文化传承与金融素养双效提升。鹏华基金·青年投教团将作为专业投教讲师团走进城中村,助力深圳投资者朋友提升金融素养与风险防范意识。

  7月11日,在深交所基金部指导及“大话策略”之定投系列活动指引下,鹏华基金在深业上城联合书店这一年轻消费群体聚集地开展打卡活动,该场地高度契合港股新消费趋势,吸引了众多青年投资者前来打卡。鹏华基金青年投教团在现场设置小型限时打卡获得刮刮乐的有奖互动,邀请投资者在小红书平台话题下分享对于定投的看法,激励现场投资者积极参与体验。在本次活动,围绕“定投”话题鹏基金青年投教团也随机采访了一些路人分享定投的心得感悟。

  当前,我国机器人产业正加速从 “功能工具” 向 “智能共生 + 场景赋能” 范式跃迁,政策支持、技术突破与市场需求形成三重共振,推动产业链向 “智造 + 服务 + 生态” 深度转型。作为国内较早布局科创领域的先行者,鹏华基金立足专业资管机构的使命担当,聚焦机器人这一高成长赛道,通过打造 “用投资链接人与机器人” 系列探访活动,既深度响应国家 “新质生产力” 战略,也为投资者捕捉产业变革机遇、搭建与优质企业的交流桥梁,持续培育理性投资文化。在机器人产业迎来 “量产元年” 的关键节点,鹏友会·鹏华基金投资者教育基地联合新浪财经等合作伙伴,先后走进北京人形机器人创新中心、优必选科技、北京晶品特装科技股份有限公司,通过 “实地考察 + 研讨交流” 的形式,带领投资者近距离触摸具身智能前沿、感受军工机器人硬核实力、洞察人形机器人商业化落地路径,让抽象的科技投资逻辑转化为直观的产业认知。

  “鹏华Ashares”指数基金投教是鹏华基金投教基地工作的重要组成部分。近年以来,围绕旗下多个细分领域指数产品线,鹏华创新地开展了各类特色投教活动,尤其是在国粹投教方面,在各级监管单位的指导下,鹏华基金携手投资者开展“鹏粹ETF·中药ETF走进中药上市公司探访之旅”,持续推动国粹ETF投教IP的可持续建设,落地多个高质量中药ETF成分股公司探访活动,陆续走进广药白云山、云南白药、九芝堂、片仔癀、太极集团、粤万年青、达仁堂、同仁堂等企业。一方面,以研究深入为基础,对高质量公司进行考察,寻求具有可持续竞争力的中医药企业,探索行业未来发展方向,另一方面,带领投资者走入成分股公司,近距离感受中药背后蕴含的传统文化魅力,了解传统中药企业转型升级的创新成果,切实增强对投资的切身感受,提升投资素养与投资信心。

  作为资本市场的重要参与者,鹏华基金积极将自身发展主动融入国家战略、助力实体经济高质量发展,在保障国家安全领域,持续布局国防和粮食产业。4月24日,由深圳证券交易所主办,鹏华基金与金融界协办的“深交所走进成份股公司·三全食品站暨鹏华基本面投资之美·三全食品深度探访”活动在河南郑州顺利举办。本次活动是继去年登海种业探访活动之后,鹏华基金再次携手投资者实地探访粮食产业领域的上市公司,旨在让投资者在近距离感受国家粮食安全下的食品消费行业新趋势,提高对投资的切身感受,培育理性的投资文化。

  近年来,在监管单位关于金融机构需加强特殊人群投教服务的倡导下,鹏华基金持续加强特殊人群金融投教服务,2023-2024连续两年在深圳8·18投教节期间,开展“鹏华基金·企业公民特殊人群专项投教”活动。2023年首期活动以“信息无障碍 投教无界限”为主题,鹏华基金面向视障人群普及理财认知、ETF投资等基础金融知识,提示关注正规投资渠道并防范常见金融风险,为视障人群护航并点亮他们的投资之路。2024年,活动延申至线上,创新开展“信息无障碍 投教无界限——鹏华基金·企业公民特殊人群‘听见ETF’专项投教调研”活动,深入洞察视障群体在ETF基金、投教服务方面的需求痛点,切实保护特殊人群的投资者权益,有针对性地满足他们的投资理财需求,围绕视障等特殊人群需求开展产品服务优化、深化投资者教育贡献鹏华力量。

  2025年7月,“鹏华基金·企业公民特殊人群ETF定投进阶专项投教活动”在深圳深业上城联合书店顺利举办。本次活动以“信息无障碍 投教无界限”为主题,围绕定投策略在特殊人群中的应用价值进行深入交流,是鹏华基金践行普惠金融理念,继2023年聚焦特殊人群开展投教活动以来,面向特殊人群持续开展投教服务的又一次创新实践。本次投教活动在深圳证券交易所、深圳市证券业协会、深圳市投资基金同业公会指导下,由鹏华基金主办,国泰海通深圳分公司投教基地联合主办。

  在公募基金领域,投资者的获得感不仅仅是关于投资回报的数字,同时还包括了投资者对基金公司的信任、服务的满意度以及投资体验的整体感受。随着行业迈向高质量发展,公募基金也在不断探索差异化的投教内容和陪伴方式,来满足不同细分受众群体的需求。投教调研和投教一样重要,鹏华基金始终认为投教调研是投教工作的重要组成部分,自2024年起开启了一系列问卷调研活动,旨在搭建起与投资者沟通的桥梁,触及投资者的内心,了解大家的实际需求和感受。2025年,鹏友会·鹏华基金投教基地共开展11次调研活动,囊括“鹏华基金科创综指调研”、“公募基金投资者保护状况调查问卷”、“全民国家安全教育日调研”等,共有16546人参与调研,有效问卷反馈达15502份。

  此外,鹏友会·鹏华基金投资者教育基地积极用音频作为介质,将普通的投教工作上升到音频投教IP建设打造全方位的投教矩阵。2023年7月7日开始在喜马拉雅上开设音频栏目,截至目前在平台上推出了多档原创音频栏目,其中《晚安基汤》、《鹏华基金鹏友会》、《鹏华读书会》、《基本面大学堂》等栏目备受投资者喜爱,共计推送690篇内容,点击量超64万,完播率均在85%以上。目前,账号粉丝数量增长至5.4万人,在喜马拉雅平台的车载端、手表端、微博等终端上的点击量约46万次。2025年下半年,鹏华基金在喜马拉雅与小宇宙平台上新增新消费投研播客《鹏然心动之元气消费局》,这是一档由95后新消费代表性基金经理领航的消费观察之旅,专为Z世代、新消费投资者以及每一位对未来消费趋势的人精心打造。

  深圳市投资基金同业公会证券期货投资者教育基地自2017年6月成立以来,一直致力于为投资者提供全面、专业的投资者教育服务。基地内设有展示区、交流区和培训区三大功能区域,通过线下展示宣传栏、主题活动、网站宣传栏、微信公众平台宣传栏、投教画册以及投教报告等多种形式,全方位开展投资者教育工作。基地践行“以投资者为本、以行业自律为纽带”理念,近年来扎实完成行业投资者教育与服务工作,有效动员行业宣传力量,丰富活跃行业投教内容,积极践行社会责任,弘扬理性投资文化。

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