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　　指出，供给端：在国内稀土供应监管全面提级的背景下，预计国内指标发放趋于平滑；海外随增量项目逐步落地，海外供应将延续增长。在高价刺激下，预计废料回收供应将实现较高增速。需求端：新能源汽车电机需求预计仍维持较高增速，具身机器人贡献远期增量。在稀土管控全面提级下，资源稀缺性进一步凸显，稀土价格有望中枢上移。战略属性加持下，权益端或受益于EPS与PE双击。2026年美联储仍有降息必要性，货币政策基准情形将维持适度宽松。黄金方面，全球央行增持黄金热度不减；黄金ETF往往在降息周期中持续流入。ETF与央行共振下黄金牛市有望延续。白银方面，2025年白银ETF持仓显著提升，金融属性主导银价上涨。