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　　1)正海磁材300224）(诺安基金参与公司业绩说明会&电线年上半年，正海磁材实现营业总收入30.57亿元，同比增长20.42%，但净利润下降24.39%。第一季度运营效率提升，第二季度受国际经贸环境变化和国内市场竞争加剧影响，盈利承压。公司产品应用于新能源汽车、风电、节能家电、人形机器人等领域，产品出货量同比增长超过20%，节能和新能源汽车市场出货量同比增长超过30%。核心技术方面，晶粒优化技术和扩散技术覆盖率高，无重稀土磁体产量同比增长55%。公司在人形机器人领域被评为最具价值材料类企业，已向下游客户小批量供货。客户涵盖世界五百强、中国五百强及各细分市场头部企业。研发战略上，公司坚持‘高人一筹’和‘稀土资源平衡’双战略研发。

　　调研纪要：生益电子2025年半年度营业收入和净利润分别上升91.00%和452.11%，主要得益于优化产品结构和提升高附加值产品占比。公司在通讯领域深耕800G高速交换机市场，推进224G产品研发；在服务器领域加码I服务器赛道，推动销售额占比显著提升；在汽车电子领域深化合作，开发智能辅助驾驶等产品，订单稳步增长。大宗材料价格略有增长，公司动态调整供应策略，确保原材料价格稳定。泰国生产基地项目稳步推进，已获投资优惠证书，建立多元化团队保障项目顺利运行。智能算力中心高多层高密互连电路板建设项目一期已试生产，提前策划二期。智能制造高多层算力电路板项目分两阶段实施，每阶段年产35万平方米，计划2026年和2027年试生产。

　　3)德赛西威002920）(诺安基金参与公司特定对象调研&电线年上半年,德赛西威实现营业收入146.44亿元,同比增长25.25%,净利润12.23亿元,同比增长45.82%,新项目订单年化销售额超180亿元。公司已完成多国海外分支机构布局，印尼、墨西哥工厂投产，西班牙智能工厂2026年量产。智能驾驶业务营收41.47亿元，同比增长55.49%，辅助驾驶域控制器国内市场占有率第一。智能座舱业务销售额94.59亿元，同比增长18.76%，第四代智能座舱量产，第五代平台获新项目订单。公司重视I技术研发，扩建智能计算中心，舱驾一体化方案通过实车验证，布局新兴领域。

　　调研纪要：丽珠集团介绍了全年业绩展望、各板块经营趋势、重点创新产品进度、微球产品市场潜力等内容。全年收入有望实现个位数增长，利润增速高于收入。P-CAB片剂已提交上市申请，注射剂预计2029年上半年获批上市。IL-17A/F预计2027年上半年获批上市，商业化潜力巨大。NS-041片是新一代KCNQ2/3激活剂，有望成为难治性癫痫患者的临床用药选择。微球产品市场潜力巨大，布局瑞林类长效微球制剂和精神类产品。小核酸药物LZHN2408进展较快，预计9月完成Ib期入组。阿立哌唑微球医保谈判推进中，艾普拉唑仿制药上市影响有限。